5月8日，大同证券发布了一篇电子行业的相关讲演，讲演指出，AI初始算力及存储功绩高增。

从已表露的一季报来看，AI算力硬件产业链功绩多数实现高增长，开云2026世界杯中国官网部分措施呈现供不应求态势；存储芯片模组与利基存储毛利率大幅进步；半导体建立受益于晶圆厂扩产与国产替代，盈利加快开释。同期，2026美加墨世界杯(中国)外洋大模子厂商捏续加多AI成本开支，国内策略明确支捏“东说念主工智能+”及算电协同，模子迭代与行业诓骗需求共同推升算力预期。CPU紧缺、存储加价、PCB满产等信号为AI硬件景气度不息提供较强支捏。

大同证券指出，举座来看，AI初始的基本面高增长正在从预期走向报表竣事，提倡关怀AI算力硬件、存储芯片及半导体建立等方针世界杯官方认证平台，优选一季报功绩超预期、二季度瞻望积极的龙头公司。